Guia prático
Como fazer orçamento de troca de tela sem perder no WhatsApp
Orçamento de troca de tela no áudio do WhatsApp some, muda de valor ou nunca vira ordem de serviço formal. O fluxo saudável: montar orçamento no sistema, enviar documento ao cliente, registrar aprovação e converter em OS com os mesmos itens.
Registrar orçamento de troca de tela no ERP, enviar PDF pelo WhatsApp e converter aprovação em OS sem retrabalho.
1. Pare de negociar só no chat
Use o WhatsApp para combinar e enviar o PDF — não como planilha de preços. Cada versão nova no chat confunde cliente e técnico.
Um orçamento numerado no sistema tem data, peças, mão de obra e validade claras.
2. Monte o orçamento com peça e serviço
Inclua tela (ou peça), taxa de serviço, prazo estimado e observações (garantia da peça, risco de aparelho molhado, etc.).
Se a peça sai do estoque, o item já fica amarrado ao orçamento — na aprovação, a OS herda os valores.
3. Envie PDF e guarde o registro
Envie o orçamento pelo WhatsApp a partir do Phone Gestor (dados da loja, sem redigitar). O cliente responde no chat; você marca aprovação no sistema.
Assim, se ele disser depois "não era esse valor", há documento e histórico interno.
4. Aprovação → OS em um clique
Orçamento aprovado vira OS sem copiar linha por linha. O técnico recebe defeito, peças e valor já acordados.
Detalhes do recurso: orçamento para assistência e ordem de serviço.
5. Quando o cliente pede desconto no WhatsApp
Gere nova versão do orçamento no sistema (ou ajuste e reenvie PDF), não só mensagem de texto.
Desconto informal sem registro vira prejuízo na entrega ou discussão na cobrança.
Perguntas frequentes
- Posso orçar sem abrir OS?
- Sim. Muitas lojas orçam primeiro e só abrem OS após o cliente aprovar — o Phone Gestor permite converter orçamento em OS.
- Orçamento no WhatsApp sem PDF vale?
- Para operação interna, o registro no sistema vale mais que print de conversa. O PDF padroniza o que foi ofertado.
- E se o cliente não responder?
- Mantenha status pendente no sistema e política de validade do orçamento. Evite reservar peça sem sinal ou aprovação registrada.
Recurso relacionado: Orçamento para assistência
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